某分公司专职金融理财经理综合考评表
请大家客观公正，认真测评：1、等级结果：≥85为优秀2、结果分布：优秀不超过20%。
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1
劳动纪律：严格遵章守纪，不迟到、不早退、不无故缺勤，注重网点日常工作纪律。占5分
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2
行为规范：（一）严格规范岗位个人行为，注重日常工作要求，履职尽职。占3分（二）做好客户接待和服务，坚持文明用语和微笑服务。占3分（三）做好合规宣传、规范销售，正确使用各类系统。占4分
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3
工作态度：在自身职责范围内主动作为，能够积极配合，完成安排的工作任务或交办事项，不推诿、不拖拉、不非议。占10分
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4
专业素质：（一）客户关系管理：与客户建立稳定的服务关系，及时收集并更新客户的信息，完善客户档案；通过电话、微信、面谈、组织客户活动等，开展定期联络、信息提醒、情感维护、业务咨询与引荐、产品及业务推介、增值服务等关系维护，推动客户升级。占10分（二）财富规划与资产配置服务：全面了解客户资产情况、理财目标、家庭情况等，提供资产配置服务，并定期跟踪、评估和调整。占10分（三）产品销售：对客户实施主动营销，基于客户需求匹配相关产品；同时针对其他岗位转介来的销售机会，完成相关产品的销售，并提供产品售后服务。占10分（四）客户挖潜与开发：针对有价值的潜在VIP客户、客户推荐的新客户和其他岗位推荐的新客户进行挖潜开发。占10分（五）客户活动组织：组织开展主题营销、投资者教育、客户沙龙等活动。占10分（六）业务学习：关注及积极学习金融市场、政策及同业产品动态，为网点员工进行产品知识和专业技能培训。占10分
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5
工作效率：按时、保质、保量完成相关工作。占5分
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6
协作能力：（一）擅于上下沟通，做好网点沟通核心的作用。占5分（二）做好网点内外部、以及经营资源分配的协调。占5分
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- 2分
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- 7分
- 8分
- 9分
- 10分