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业务结算经理晋升问卷
一、填写说明
适用评价对象：候选人（被评价人）
适用评价人：上级 / 同级协作方 / 下属 / 业务合作方 / 内部客户
评价周期建议：近6–12个月
评分标准（4档）
：
1分 = 明显不足（经常未达标/需要频繁提醒）
2分 = 基本达标（偶有问题/需一定指导）
3分 = 表现良好（稳定达标/少量优化点）
4分 = 表现优秀（显著超预期/可复制推广）
请选择最符合你观察的选项，不需要“平均化”，以事实与案例为准。
二、问卷内容
*
1
（一）计划与预算能力：1.能根据业务需求与历史数据，编制年度/滚动原料采购计划，计划逻辑清晰、可执行。
明显不足（经常未达标/需要频繁提醒）1分
基本达标（偶有问题/需一定指导）2分
表现良好（稳定达标/少量优化点）3分
表现优秀（显著超预期/可复制推广）4分
分值
1
2
3
4
员工1
员工2
员工3
……
*
2
2.面对需求波动或策略变化时，能及时提出调整申请并说明原因、影响与备选方案。
明显不足（经常未达标/需要频繁提醒）1分
基本达标（偶有问题/需一定指导）2分
表现良好（稳定达标/少量优化点）3分
表现优秀（显著超预期/可复制推广）4分
分值
1
2
3
4
员工1
员工2
员工3
……
*
3
3.在资金计划与销售计划协同上，能主动识别风险点（缺口/错配/节奏不合理）并推动纠偏。
明显不足（经常未达标/需要频繁提醒）1分
基本达标（偶有问题/需一定指导）2分
表现良好（稳定达标/少量优化点）3分
表现优秀（显著超预期/可复制推广）4分
分值
1
2
3
4
员工1
员工2
员工3
……
*
4
（二）数据核查与账务准确：4.对采购平台采购发票信息核查：票面要素、合同/订单匹配、税率、金额等核对严谨。
明显不足（经常未达标/需要频繁提醒）1分
基本达标（偶有问题/需一定指导）2分
表现良好（稳定达标/少量优化点）3分
表现优秀（显著超预期/可复制推广）4分
分值
1
2
3
4
员工1
员工2
员工3
……
*
5
5.对内部结算数据核查：规则理解准确，能发现差异并定位原因（口径、流程、系统、操作）。
明显不足（经常未达标/需要频繁提醒）1分
基本达标（偶有问题/需一定指导）2分
表现良好（稳定达标/少量优化点）3分
表现优秀（显著超预期/可复制推广）4分
分值
1
2
3
4
员工1
员工2
员工3
……
*
6
6.对外库出入库记录及账目信息核查：能做到账实/账账一致，异常处理及时闭环。
明显不足（经常未达标/需要频繁提醒）1分
基本达标（偶有问题/需一定指导）2分
表现良好（稳定达标/少量优化点）3分
表现优秀（显著超预期/可复制推广）4分
分值
1
2
3
4
员工1
员工2
员工3
……
*
7
7.整体结算与核查工作：差错率低、返工少，输出结果可信，可被上下游直接使用。
明显不足（经常未达标/需要频繁提醒）1分
基本达标（偶有问题/需一定指导）2分
表现良好（稳定达标/少量优化点）3分
表现优秀（显著超预期/可复制推广）4分
分值
1
2
3
4
员工1
员工2
员工3
……
*
8
（三）资金汇集与支付管理：8.对采购平台资金汇集管理：流程规范，关键节点可追踪，信息反馈及时。
明显不足（经常未达标/需要频繁提醒）1分
基本达标（偶有问题/需一定指导）2分
表现良好（稳定达标/少量优化点）3分
表现优秀（显著超预期/可复制推广）4分
分值
1
2
3
4
员工1
员工2
员工3
……
*
9
9.对支付管理：支付计划安排合理，审批资料完整，能有效避免逾期、重复、错付等风险。
明显不足（经常未达标/需要频繁提醒）1分
基本达标（偶有问题/需一定指导）2分
表现良好（稳定达标/少量优化点）3分
表现优秀（显著超预期/可复制推广）4分
分值
1
2
3
4
员工1
员工2
员工3
……
*
10
10.风险与合规意识：对资金相关规则（授权、审批、留痕、审计要求）把控到位，能提前预警。
明显不足（经常未达标/需要频繁提醒）1分
基本达标（偶有问题/需一定指导）2分
表现良好（稳定达标/少量优化点）3分
表现优秀（显著超预期/可复制推广）4分
分值
1
2
3
4
员工1
员工2
员工3
……
*
11
（四）采购总结与信息协同：11.能形成高质量的材料采购总结（数据准确、结构清楚、结论可用、建议可落地）。
明显不足（经常未达标/需要频繁提醒）1分
基本达标（偶有问题/需一定指导）2分
表现良好（稳定达标/少量优化点）3分
表现优秀（显著超预期/可复制推广）4分
分值
1
2
3
4
员工1
员工2
员工3
……
*
12
12.在信息收集/发布方面：能持续、及时地向相关方同步关键信息，减少信息不对称。
明显不足（经常未达标/需要频繁提醒）1分
基本达标（偶有问题/需一定指导）2分
表现良好（稳定达标/少量优化点）3分
表现优秀（显著超预期/可复制推广）4分
分值
1
2
3
4
员工1
员工2
员工3
……
*
13
（五）统筹管理与团队支持：13.在结算组统筹管理中：能清晰分配任务、把控优先级与进度，确保交付按期达成。
明显不足（经常未达标/需要频繁提醒）1分
基本达标（偶有问题/需一定指导）2分
表现良好（稳定达标/少量优化点）3分
表现优秀（显著超预期/可复制推广）4分
分值
1
2
3
4
员工1
员工2
员工3
……
*
14
14.业务咨询与问题推进：能主动牵头跨部门协同，推动问题闭环，兼顾效率与关系。
明显不足（经常未达标/需要频繁提醒）1分
基本达标（偶有问题/需一定指导）2分
表现良好（稳定达标/少量优化点）3分
表现优秀（显著超预期/可复制推广）4分
分值
1
2
3
4
员工1
员工2
员工3
……
*
15
15.支持团队成长：愿意带教、分享方法工具，帮助成员提升能力，团队整体效率有改善。
明显不足（经常未达标/需要频繁提醒）1分
基本达标（偶有问题/需一定指导）2分
表现良好（稳定达标/少量优化点）3分
表现优秀（显著超预期/可复制推广）4分
分值
1
2
3
4
员工1
员工2
员工3
……
三、开放题
16
16.能力特长/优势（必答）请结合你观察到的事实或案例，列举不少于3条被评价人的能力特长或优势（建议从：计划编制、核查准确、资金支付、跨部门协同、风险控制、总结复盘、带教支持等角度描述）。
<p>列举不少于3条被评价人的能力特长或优势</p>
优势1：
优势2：
优势3：
其他（可补充：优势4/5…）：
17
相关例证/场景（可选）：
18
17.不足与缺陷（必答）请结合事实或案例，列举不少于3条被评价人的不足和缺陷（可从：专业深度、系统能力、推动力、沟通影响力、风险敏感度、时间管理、团队管理等角度描述），并可给出改进建议。
不足1：
不足2：
不足3：
其他（可补充：不足4/5…）：
19
你的改进建议（可选）：