2026年一季度优秀机构负责人测评问卷
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1
团队管理
<p>评分标准：</p><p>（1）团队纪律严明，以身作则，无违规违纪、作风散漫问题；团队管理高效、内外勤氛围融洽，核心人员稳定，综合经营能力强。（30分）</p><p>（2）团队氛围平稳，无明显矛盾冲突，员工工作态度端正、配合度较高，能及时化解小摩擦，团队整体积极性较好。（20分）</p><p>（3）团队工作分配混乱，员工工作积极性一般，工作推诿扯皮，内外勤缺乏凝聚力。（10分）</p>
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2
专业履职
<p>评分标准：</p><p>（1）坚决执行公司决策、部署，按时保质完成各项工作任务、考核指标；精通营业区各项业务流程、专业知识，能精准把控业务方向，为业务团队提供支持；工作有计划、有复盘，落实力度强，超额完成工作目标。（30分）</p><p>（2）能执行公司安排，按时完成各项任务，达成考核指标，工作落实到位，无拖延情况；熟悉业务知识与流程，能解决部分业务问题，有效指导下属工作，业务把控到位。（20分）</p><p>（3）执行能力薄弱，工作拖延、敷衍，部分任务无法按时完成；业务能力不足，对复杂业务问题束手无策，指导下属不到位，影响业务推进。（10分）</p><p><br/></p>
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3
合规风控
<p>评分标准：</p><p>（1）严守合规经营底线，做好风险防控；所辖团队在销售、承保、保全、理赔等各环节依法合规操作，无重大销售误导、虚假承保、不当激励等违规行为。（20分）</p><p>（2）遵守合规要求，能规避基础风险，无重大违规、客户投诉事件。（15分）</p><p>（3）合规意识淡薄，风险排查不到位，整改不及时；消保工作落实不力，存在重大客户投诉问题。（10分）</p><p><br/></p>
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4
工作协同
<p>评分标准：</p><p>（1）积极配合各部门，主动对接需求、配合解决难题，全力协同推进工作落实。（20分）</p><p>（2）能配合其他部门完成工作，按时反馈无推诿情况。（15分）</p><p>（3）对接工作拖沓、配合度低，影响协作进度。（10分）</p><p><br/></p>