4.3 邮件、短信与参与者管理

邮件和短信适合名单明确的调研项目，可以跟踪发送状态和填写状态。

1. 参与者导入

• 可按模板批量导入姓名、邮箱或手机号。
• 导入前建议统一姓名、手机号和邮箱格式。
• 导入后可搜索、编辑或删除参与者。
• 可导出参与者，便于线下核对。

2. 邮件邀请

• 适合企业内部或客户名单中邮箱完整的场景。
• 发送前建议检查邮箱格式、企业邮箱白名单、邮件标题、邮件模板和SMTP配置。
• 如果企业邮箱拦截较严格，应提前提醒收件人查看垃圾邮件。

3. 短信邀请

• 适合手机号完整、希望快速触达的场景。
• 短信内容可能需要审核，建议提前准备。
• 群发短信可能受发送时间、签名、余额或模板限制影响。
• 如果短信发送受限，应先确认账号短信权限、模板审核和白名单状态。

4. 状态跟踪

• 发送状态用于判断邀请是否发出。
• 填写状态用于判断参与者是否已提交答卷。
• 对未填写人员可补发、重发或切换其他渠道提醒。

5. 注意事项

• 不建议对同一参与者频繁重复发送。
• 如果短信或邮件失败，应先处理失败原因，再重新发送。
• 对于重要项目，建议先导入少量测试名单试发。

6. 名单维护细节

• 导入名单前应统一姓名、手机号、邮箱格式。
• 手机号或邮箱错误会直接影响发送和填写跟踪。
• 删除参与者前应确认是否已经提交答卷。

7. 邮件与短信的区别

• 邮件适合内容较完整、可附带说明的正式邀请。
• 短信适合快速触达，但内容更短，可能受模板、签名、审核和余额影响。
• 重要项目建议先用少量内部名单测试发送效果。